Baumann Premium: Vermögensstrategie, Nachfolge & Reporting

Baumann Premium – Vermögensstrategie, Nachfolge & Reporting

Für Unternehmer-Familien & Investoren: Struktur, NextGen & monatliche Transparenz über Steuern, Cash & Assets.

Unternehmer-Familien & Investoren mit Gesamtvermögen

Für Unternehmer-Familien & Investoren mit Nachfolge-/Exit-Fragen, die eine ganzheitliche Steuer- & Invest-Strategie brauchen – mit NextGen-Begleitung und monatlichem Reporting.

Was wir konkret lösen

Das ist im Paket

ab 1400 €

/ Monat

Ganzheitliche Vermögensstrategie (Steuern, Cashflow, Investments)
Begleitung in die richtige Unternehmensstruktur (strategisch & operativ)
NextGen: Workshops & Leitplanken für den Generationen-Übergang
Nachfolge/Exit-Planung mit Partnernetz (Recht, Bank, Berater)
Monatliches Vermögens-Reporting-Dashboard (Steuern, Cash, Assets)
Individuelle Workshops & Mastermind-Formate
Grow-Leistungen inklusive (CFO-light, KPI, Strukturberatung)

Premium-Features

Immobilien-Struktur

Vermögensverwaltende GmbH, Betriebsaufspaltung, Immobilien-Holding

NextGen-Workshops

Generationen-Übergang, Leitplanken, Family-Governance

Vermögens-Dashboard

Monatliches Reporting: Steuern, Cash, Assets, individuelle KPIs

So läuft's ab

Analyse

Vermögens-Check

Strategie

Struktur & Governance

NextGen

Workshops & Leitplanken

Dashboard

Monatliches Reporting

Nachfolge

Exit-Planung

Häufige Fragen

Betreut ihr auch das operative Tagesgeschäft?

In Premium begleiten wir strategisch & operativ an Struktur-Schnittstellen – die Tagesbuchhaltung bleibt in den jeweiligen Teams. Wir orchestrieren und steuern.

Ist Premium befristet?

Meist laufend als Retainer. Projektbezogene Bausteine (z.B. Exit-Vorbereitung) sind möglich und werden individuell vereinbart.

Wie tief geht das Reporting?

Monatlich – Steuern, Cash, Assets. Erweiterbar um individuelle KPIs je nach Vermögensstruktur. Volle Transparenz für fundierte Entscheidungen.

Was kostet Premium?

5.000–15.000 € monatlich (+ projektbezogene Honorare möglich). Der Preis richtet sich nach Komplexität, Vermögensstruktur und individuellem Betreuungsumfang.